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募资3.22亿,优先级3.5%,前交所天风证券联合推出市场首单N+N+N集合保理资产ABS

发布时间:2020-06-04    文章来源:前交所    浏览次数:1858

2020年5月29日,前海交易所联合天风证券、平安证券、中证信用、金杜律所、中诚信和五家保理公司(华融保理、中合保理、中证保理、中诺保理、大智慧保理)发起的天风证券-华福-前交所集合保理区块链资产1号资产支持专项计划发行成功。本次发行为市场首单N+N+N的集合保理ABS,发行规模3.22亿元,优先级最终利率3.5%,创新直达实体经济的融资模式降低供应商融资成本,引起市场广泛关注。

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项目亮点如下:

1. 推动ABS普惠化,创新直达实体经济:全市场首单N+N+N无重要债务人集合保理ABS聚合了9家债务人和5家保理商,债务人涵盖央企、国企、民企,供应商融资人大部分为很难直接触达资本市场融资的民企,本次创新是真正服务供应商融资的普惠ABS,降低供应商融资成本,创新直达实体经济。

2.搭建服务实体毛细血管融资的供应链金融科技生态圈:依托于平安科技的ABCD技术,搭建聚合前交所、中证信用、多家保理公司、核心企业、供应商、证券公司、律师事务所、评级机构、电商平台、投资人等共商共建的供应链金融科技生态圈,使得资本市场的优质低成本资金能够触达到多层级多维度实体企业毛细血管的融资需求。前交所作为交易服务机构,发挥资产组织、资产验真、科技赋能的作用。

3.引入中证信用,获得主流投资人高度认可:特别值得一提的是中证信用作为发行增信机构,起到了帮助供应商融资,帮助投资人更快接受债务人分散化模式的产品。本次发行投资者认购踊跃,以国有大行、证券为代表的投资者非常认可债务人优质、分散、并引入增信的产品,避免经济下行周期投资集中踩雷的风险,投资人涵盖银行、证券、信托、保险、公募基金等主流投资人。

4.持续得到融资人的积极响应,未来可期:核心企业、供应商、保理商自本次发行后响应积极,发行成功给市场以足够的信心,后续集合ABS持续收集资产中,债务人持续增加中,规模持续加大,形成可复制可推广的特色供应链金融模式。

5.衷心鸣谢监管和参与方的全力支持:衷心感谢上海证券交易所的大力支持,衷心感谢积极参与首期尝试的发行人如华融保理、中合保理、中证保理、中诺保理、大智慧保理和邯郸建投等核心企业,衷心感谢天风证券、平安证券、中证信用、金杜律所、中诚信、平安银行、兴业银行、潍坊银行、华福证券等服务机构,衷心感谢投资人。

前海交易所将一如既往,以搭建商业数字化流转平台为目标,坚持以科技赋能普惠金融,持续创新服务直达实体经济。

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